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大消费行业2020年投资策略报告:顺势而为乘势而上
浏览: 发布日期:2019-12-19

  【下跌股】中寿瑞银逐一零A(11641-HK)股价异动,下跌26.744%

  【大手成交】中寿瑞银逐一零A(11641-HK)崭露大手买入1000万股

  行业重点看法: 归纳计谋、宏观经济、资金、消费构造这四个闭节要素, 咱们以为消费行业正在 2020 年依然具备投资价钱,咱们修 议从以下角度选拔细分行业:第一,从“猪周期”的角 度,倡导要点闭怀生猪养殖龙头企业;第二,从“类滞 胀”和外资流入的角度,倡导要点闭怀高端白酒、小家电 和厨电龙头;第三,从消费升级的角度,倡导闭怀免税、 职业训诫、重心公园、化妆人格业龙头企业。

  ⚫ 宏观经济要素:类滞胀格式已成,弱周期的必定消费业 绩拉长相对确定。类滞胀处境已呈现,本轮通胀由食物 驱动,猪肉价值上涨成为 CPI 接续破 3 的重要胀励力。 估计 2020 年上半年通胀指数一连颤动上行,下半年有 望下台阶。正在类滞胀处境下,与经济相干度较低的、弱 周期的必定消费板块功绩拉长将愈加确定。

  ⚫ 消费构造要素:消费升级仍是永远趋向。我邦住民处于 活命型消费向效劳型消费转型流程中,比照美邦,我邦 住民消费支付构造中必定消费占比仍较高。低线都市和 村庄住民的人均可操纵收入增速赶过城镇住民,低线城 市和村庄地域的消费需求迎来火速拉长期。倡导闭怀受 益于消费升级的部门可选消费。

  ⚫ 资金要素:外资加快流入,指示墟市投资倾向。近年来 北向资金一连净流入,外资成近年来我邦墟市增量资金 主力军。2019 年境外资金加快入场,年头至今北向资 金净流入近 2800 亿元。邦度一连促进我邦金融墟市对 外盛开经过,邦际指数接踵纳入 A 股,MSCI 纳入及扩 容希望加快外资入场。增量资金或指示墟市投资倾向, 外资重配板块如食物饮料、家电值得闭怀。

  【大手成交】中寿瑞银逐一零A(11641-HK)崭露大手卖出780万股

  ⚫ 计谋要素:邦度蚁集出台刺激计谋,对消费变成有力支 撑。消费对 GDP 拉长的奉献率自 2015 年开头一连高于 投资,且差异拉大,消费成为经济拉长的新引擎。社零 增速 2019 上半年有所回暖,但下半年又现疲态。本年 此后消费刺激计谋蚁集出台,注明政府提振消费信仰, 将对消费行业变成有力支持。

  ⚫ 危急提示:1、计谋危急。2、墟市投资品格切换危急。 3、股市体系性动摇危急。

  【大手成交】中寿瑞银逐一零A(11641-HK)崭露大手卖出800万股

  【大手成交】中寿瑞银逐一零A(11641-HK)崭露大手买入619万股

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